Un producto de KF Gestión Digital
Automatización de ventas para servicios profesionales
Una consulta inicial necesita aclarar el problema antes de convertirse en una propuesta. El agente ayuda a recoger requisitos, coordinar una reunión y conservar los acuerdos en el CRM.
Automatiza tu primer flujo comercialUn recorrido conectado y verificable
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Consulta
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Requisitos
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Calificación
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Reunión
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Oportunidad en CRM
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Seguimiento de propuesta
Captar y entender la consulta
La conversación distingue el servicio solicitado y el contexto de la empresa. Preguntas concretas permiten conocer el alcance sin prometer una solución antes de revisar requisitos.
Recopilar requisitos útiles
Plazo, presupuesto orientativo, personas involucradas y necesidades ayudan a preparar la reunión. El equipo define criterios obligatorios y qué datos requieren validación. Los detalles complejos se dejan para un especialista.
Calificar y registrar la oportunidad
El CRM conectado puede recibir la necesidad, los datos disponibles y los pendientes. Una clasificación explica por qué se propone una reunión o una aclaración adicional, en lugar de ocultar la decisión tras una puntuación sin criterios.
Agendar una reunión inicial
El sistema de agenda verifica disponibilidad y confirma la reserva. El cliente recibe los detalles reales de la cita. Cancelaciones, cambios y recordatorios dependen de las operaciones implementadas.
Dar seguimiento a propuestas
La tarea siguiente considera la propuesta vigente, el último contacto y las preferencias de la persona. Puede ser un mensaje, una tarea para el asesor o una pausa. El flujo debe detenerse cuando la oportunidad se cierra o se solicita no contacto.
¿Qué pasa con tus leads después del primer mensaje?
Muéstranos tu proceso actual. Evaluemos cómo conectar WhatsApp, voz o web con tu CRM, agenda y reglas comerciales.